Strahovka CIS CPS
Среда, 01 Июнь 2011 13:34

Страхование в странах БРИК

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

П.А. Орлова, Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ)

 

В последнее время стало популярным объединять по критериям социальноэкономического развития в одну группу Бразилию, Россию, Индию и Китай — страны группы БРИК. О страховом рынке России можно найти довольно много информации, в то время как информацию о рынках прочих стран группы BRIC найти сложно. Рассмотрим современное состояние страхового рынка Бразилии, Индии и Китая.

Бразилия

Страховой рынок Бразилии насчитывает около 150 страховых компаний. Страховые премии распределяются в основном среди следующих видов страхования: жизнь, автострахование (включая ОСАГО), личное страхование. Бразилия, являясь крупнейшим страховым рынком Латинской Америки (44%), в последние годы демонстрирует почти 30%-ный прирост страхового рынка ежегодно (табл. 1). Имея такой высокий вес в своем регионе, бразильский страховой рынок занимает только 0,96% от общемирового, при этом 18% страхового рынка стран БРИК приходится именно на эту страну.

Экономические реформы, проводимые бразильским правительством в последние годы (реализация плана экономической стабилизации, процесс отмены госконтроля, открытие рынка для иностранных страховщиков, осуществление программы приватизации), оказали глубокое влияние на страховой рынок. Открытие в 1996 году рынка для иностранных участников сделало возможным участие иностранного капитала и привело к возникновению новых продуктов, получению технологий и знаний, которые помогли развитию отрасли. В настоящее время иностранный капитал занимает примерно 35% рынка, на рынке присутствуют такие иностранные страховщики, как AIG, Allainz, Cardif, Generali, ING, Prudential, Zurich.

 

Таб. 1

 

Важно отметить, что в Бразилии постоянно растет уровень проникновения страхования. В 2007 году этот показатель составил 3,0%, тогда как в 2000 году этот показатель был на уровне 2,1%, хотя, конечно, пока еще не сравним с показателями развитых стран. Например, доля страхования в ВВП США — 8,9%, а в Великобритании — 15,7%. Другой важнейший показатель развития страховой отрасли — страховые премии на душу населения — в 2007 году зафиксирован на уровне 202,2 доллара США, что на 41,3 доллара больше, чем в прошлом году.

Современный этап развития бразильского страхового рынка связан с реформой в области перестрахования. В 2003 году агентство SUSEP (The Superintendence of Private Insurance) начало процесс модернизации, базируемый на международных стандартах, принятых на большинстве развитых рынков (IAIS Core Principles). Главной задачей было не внедрение новшеств, а подготовка либерализации рынка перестрахования. Изменения коснулись таких областей, как, например, введение нового налогового режима, который поощряет обслуживание ресурсов пенсионных программ в долгосрочной перспективе, меры по защите интересов держателей страхового полиса, возможность использования этих условий как гарантии в финансировании жилья, возможность обновления биометрических таблиц, чтобы уменьшить страховые риски.

В январе 2007 года была устранена государственная монополия на рынке перестрахования, что стало еще одним аргументом в пользу привлекательности бразильского рынка для иностранных страховщиков. Ранее, с 1939 года, перестрахование в Бразилии было исключительно прерогативой правительства и осуществлялось Бразильским обществом перестрахования (IRB Brazil Re). IRB Brazil Re было организовано как товарищество на правах равной собственности между федеральным правительством и страховыми компаниями. Его создание было прежде всего нацелено на поддержание и развитие национальных страховых компаний и снижение оттока из страны иностранной валюты. IRB Brazil Re регулировало не только перестрахование, но и сострахование и операции ретроцессии. Теперь, согласно принятому закону, регулирование сострахования, перестрахования и сделок ретроцессии и их посредничества будет задачей страхового регулятора CNSP (The National Private Insurance Council).

Закон предусматривает три различных типа перестраховочных компаний, которые уполномочены работать в Бразилии:

1) национальные перестраховщики, а именно перестраховщики с зарегистрированными офисами в Бразилии и зарегистрированные как общества, единственной целью которых является проведение операций по перестрахованию и сделок ретроцессии;

2) допущенные перестраховщики, а именно перестраховщики с зарегистрированными офисами за границей и с представительством в Бразилии, которые, в соответствии с требованиями закона и правил, применимых к сделкам по перестрахованию и ретроцессии, зарегистрированы в SUSEP для проведения сделок ретроцессии и перестрахования;

3) перестраховщики, работающие на рынке нерегулярно, а именно иностранные компании по перестрахованию с зарегистрированными офисами за границей без представительства в Бразилии, которые после исполнения требований, установленных законом и правилами, применимыми к перестрахованию и ретроцессии, зарегистрированы в SUSEP для получения разрешения на указанные сделки.

 

Индия

По итогам 2007 года объем индийского страхового рынка составил 54 375 млн в долларовом эквиваленте (табл. 2). При этом сбор премий по страхованию жизни в шесть раз больше премий по страхованию «не-жизни». Согласно данным IRDA (государственный надзорный орган) порядка 43% рынка страхования «не-жизни» занимает автострахование, существенную долю в структуре сборов занимает ДМС (13%).

Страховой рынок Индии занимает четверть рынка стран БРИК, при этом имеет самый высокий уровень проникновения страхования среди «коллег». По итогам 2007 года доля страховой отрасли в национальной экономике составила 5,5%, тогда как до либерализации страхового рынка этот показатель составлял 2,0%. Но уровень премии на душу населения все еще невысок и оценивался в 2007 году в 46,6 доллара.

Таких показателей рынок достиг за прошедшие 8 лет, ведь реально процесс открытия страхового рынка Индии начался в 2000 году. За свою историю Индия пережила национализацию страховой отрасли. Причинами такого шага во второй половине пятидесятых годов стала необходимость искоренения мошенничества в страховой отрасли, а также слабый контроль над отраслью. В то время надзор за деятельностью компаний осуществлялся силами подразделения в рамках Министерства финансов Индии. Итак, было принято решение о проведении национализации страховой отрасли на основе консолидации действующих компаний. После завершения национализации в Индии появились шесть государственных компаний: одна специализировалась на страховании жизни, четыре — на страховании ином, чем страхование жизни, и одна проводила операции по перестрахованию. Четыре государственные компании, занимающиеся страхованием «не-жизни», были объединены под эгидой Генеральной страховой корпорации (ГСК), которая предоставляла перестраховочное покрытие. Прибыль от деятельности страховых компаний поступала в государственный бюджет Индии и затем направлялась на различные инфраструктурные проекты. С 1956 года в Индии существовала государственная монополия на операции по страхованию жизни, а с 1972 года — полная госмонополия в страховом секторе.

В начале 90-х годов назрела необходимость серьезных финансовых реформ в экономике Индии. Либерализация началась с банковского и биржевого рынков. В настоящее время на индийском страховом рынке работают 37 компаний. Из них 18 — компании по страхованию жизни, в частности Государственная корпорация по страхованию жизни, и 18 — компании по страхованию «нежизни», из которых 10 компаний частные.

 

Таб. 2

 

На рынке Индии работают в том числе специализированные компании: две частные компании, специализирующиеся на медицинском страховании, одна компания занимается страхованием экспортных кредитов, еще одна — страхованием сельскохозяйственных рисков.АсамабывшаяГосударственнаястраховая корпорация в ходе реформы превратилась в перестраховочную компанию, которая первоначально имела дело со страхованием «не-жизни», а с 2002 года также занимается перестрахованием договоров по страхованию жизни. Надзор за страховой деятельностью был передан IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority). IRDA теперь имеет все полномочия в области контроля и развития страховой индустрии и защиты интересов страхователей и обладает независимым статусом.

Что же касается участия иностранных страховых компаний, то по закону доля нерезидентов в уставном капитале страховщиков Индии не может превышать 26%. Однако у правительства есть планы по увеличению лимита до 49% в случае поддержки этого предложения парламентом страны. На страховом рынке Индии присутствуют такие иностранные компании, как Dabur CGU Life Insurance (совместное предприятие британской страховой компании CGNU и индийской компании по производству потребительских товаров Dabur India), совместное предприятие южноафриканской страховой компании Old Mutual и индийской Kotak Mahindra Life Insurance, Aviva, AXA (Bharti AXA Life Insurance), ING, Generali.

 

Китай

По данным агентства Reuters, в декабре 2007 года страховой рынок Китая насчитывал 8 страховых групп и 105 страховых компаний (в том числе 62 китайские компании, 43 иностранные компании и 2300 страховых агентств). Сфера страхования уже стала одной из отраслей с наиболее быстрыми темпами развития в народном хозяйстве. Доля страховой отрасли в национальной экономике КНР неуклонно возрастает, при этом темпы роста ежегодных доходов от страховых операций превышают темпы роста ВВП страны. В 2007 году уровень проникновения страхования составил 2,9%, тогда как в 2006 году составлял 2,7%. При этом страховые премии на душу населения в 2007 году оцениваются на уровне 69,6 доллара, что на 16 долларов больше, чем в 2006 году. Стоит обратить особое внимание на тот факт, что китайский страховой рынок по итогам 2007 года является самым крупным рынком стран БРИК (43%).

Китай, занимая 2,28% мирового страхового рынка по итогам 2007 года, демонстрирует ежегодный рост страховых премий (табл. 3).

 

Таб. 3

 

Говоря о национальных особенностях рынка, отметим, что Закон КНР о страховании четко определяет две основные организационные формы страховых компаний — государственную и акционерную. Основным субъектом рынка страхования являются акционерные страховые компании, что означает постепенное преобразование государственных страховых компаний. В 1992 году на страховой рынок Китая был открыт доступ иностранному капиталу. Приход иностранных страховых компаний стимулировал развитие страхового рынка страны. Конкуренция способствовала расширению спектра страховых услуг, внедрению новых технологий и улучшению качества обслуживания, а также дала толчок к развитию отдельных видов страхования, таких, как страхование жизни. Стоит обратить внимание на тот факт, что до недавнего времени существовали не только ограничения по определенным характеристикам для иностранных страховщиков, но и территориальные ограничения.

Что же касается регулирования рынка, то этим занимается Комиссия по контролю страхования в Китае (China Insurance Regulatory Commission (CIRC)), созданная в ноябре 1998 года. Основными задачами Комиссии стали наведение порядка на рынке страхования и унификация условий страхования и ставок, так как при создании Комиссии отмечалось, что китайский страховой рынок испытывает серьезное давление со стороны иностранных страховщиков и посредников, что проявлялось в чрезмерно высоких комиссиях агентам, возвратах части страховой премии страхователю (так называемый «откат») и других случаях недобросовестной конкуренции.

Согласно постановлению по регулированию деятельности страховых фирм, под действие которого подпадают и иностранные страховые компании, большая часть условий, определяющих деятельность страховых компаний, включая условия получения премии и выплат по большинству страховых случаев, должна устанавливаться либо утверждаться Комиссией по контролю страхования. Указанное постановление состоит из 10 разделов, содержащих положения об открытии страховой фирмы, деятельности страховщика, страховой политике и премии, использовании поступающей премии и перестраховании.

Современный этап развития страхования в Китае связан со вступлением страны в ВТО в 2001 году. После окончания в 2004 году переходного периода на китайском рынке присутствуют такие страховые компании, как AEGON, Allianz, Aviva, AXA, Prudential, Generali, ING, Mitsui Sumitomo, Zurich. Страховая деятельность в Китае, так же как и в России, лицензируется. Предприятия, основанные на иностранных инвестициях, могут иметь долю иностранного участия не более 51% и обязаны иметь в управлении компании гражданина КНР. Поскольку договоры по страхованию жизни заключаются на длительный срок, иностранные компании по страхованию жизни могут присутствовать на рынке Китая только в виде совместных предприятий.

В настоящее время страховой рынок Китая находится на стадии активного развития. Ожидается, что в ближайшие годы он будет интересен иностранным инвесторам за счет ежегодного роста объема собираемых премий.

Особое внимание необходимо обратить на способ защиты национальных интересов. В Китае существуют несколько этапов защиты от недобросовестных иностранных страховых компаний.

Первый этап — защита на стадии регистрации иностранного страховщика. Собственный капитал должен составлять 5 млрд долларов (во всем мире страховщиков с указанной капитализацией около 90), при этом 24 млн долларов необходимо инвестировать в китайскую дочернюю структуру. А 5 млн долларов будут заморожены на весь период работы компании в Китае на депозите в банке, который укажет CIRC, — эта сумма будет использована для уплаты штрафов, если возникнет необходимость. Кроме того, компания должна иметь 30-летний опыт в страховании и рекомендации от местного регулятора рынка о добросовестности и платежеспособности.

Затем, если китайский регулятор предварительно одобрит заявление на регистрацию, начинается этап формальной регистрации компании. Необходимо представить структуру будущей компании, сведения об акционерах, прогноз страховых сборов, информацию о руководителях компании и письменную гарантию от материнской компании об ответственности за уплату налогов и возможных долгов.

Если же учреждается совместное предприятие, то необходимо предоставить все учредительные документы. Кстати, совместное предприятие — единственный способ выйти на рынок страхования жизни.

Третий этап — получение лицензий на конкретный вид страховой деятельности. С одной стороны, запрещено совмещать страхование жизни и имущества в одной компании, с другой стороны, необходимо получать отдельные региональные лицензии.

Четвертый этап — это строгий контроль за текущей деятельностью компании: необходимо сообщать о всех сделках, связанных с перестрахованием, о покупке (продаже) активов, изменениях в руководстве компании, регистрировать в CIRC финансовые отчеты компании (включая отчеты материнской компании).

Прочитано 4215 раз
Другие материалы в этой категории: « Андеррайтинг в личном страховании